Course Management Investment Advisors - Pinehurst, North Carolina

Course Management Investment Advisors

Course Management Investment Advisors (CMI) es una empresa de asesoramiento de inversiones con sede en Pinehurst, Carolina del Norte. La empresa ofrece servicios de asesoramiento financiero personalizado a individuos y familias que buscan planificar y ejecutar sus objetivos financieros.

Características de la empresa

CMI ofrece una variedad de servicios de asesoramiento financiero, incluyendo la creación de planes de inversión personalizados, la gestión de carteras de inversiones y la planificación financiera a largo plazo.

La empresa cuenta con un equipo de expertos en finanzas que trabajan estrechamente con sus clientes para entender sus necesidades y objetivos financieros, y desarrollar planes de acción personalizados para ayudarlos a alcanzar sus metas.

Ubicación y contactos

CMI tiene su sede en 5 Dowd Cir ste B, Pinehurst, NC 28374. La empresa también puede ser contactada por teléfono al 06213371 o a través de su sitio web cmiallc.com.

Especialidades

CMI se especializa en la planificación financiera y la gestión de inversiones para individuos y familias.

La empresa también ofrece servicios de asesoramiento para la planificación de la jubilación, la planificación de la educación y la planificación de la seguridad financiera.

Otras características

CMI cuenta con una entrada accesible para sillas de ruedas, un estacionamiento accesible para sillas de ruedas y un baño accesible para sillas de ruedas.

Se requiere una cita para los servicios de la empresa y se recomienda hacerlo para asegurarse de que se pueda atender a las necesidades individuales del cliente.

Opiniones

CMI ha recibido opiniones positivas de sus clientes, quienes elogian la personalización y la atención al cliente que ofrece la empresa.

Algunos clientes han mencionado que se sienten cómodos hablando con los expertos en finanzas de CMI, y que se sienten seguros de que sus necesidades y objetivos financieros están siendo atendidos.

En general, CMI ha recibido una calificación promedio de 4.2/5 en Google My Business, lo que indica una gran satisfacción de sus clientes.

Keywords

Course Management Investment Advisors, asesoramiento de inversiones, planificación financiera, gestión de carteras de inversiones, planificación de la jubilación, planificación de la educación, planificación de la seguridad financiera.

👍 Reviews of Course Management Investment Advisors

STEPHANIE A.

5/5

Working with CMI, you will get a very personalized approach to your investing. They have helped me set my financial goals and make necessary plans to acheive them. Michael is always available when I call to review whatever questions I may have and to keep my plans in line with my goals. I am very pleased with CMI!

J P.

5/5

Albert and Michael are great to work with. They took the time to talk through a strategy that fit my goals and offered multiples avenues of investing based on my goals. Always available and easy to work with. Highly recommend!!!

Quentin P.

1/5

Absolutely horrible experience. My young family and our money should have stayed away from Course Mgmt.
My past advisor retired and I was stuck with Course Mgmt. I was amazed at their high agent fees and a lack of mgmt of my account. Small gains were made for short intervals and those were with eventually huge losses and a list of excuses. Do not use this firm.
If they put as much time in to actually managing accounts instead of excuses maybe they’d be worth your time.
It was shocking how much money they lost for me. I even looked at my spouses and other family members IRA rollovers during the same period, they all had meager gain, Course mgmt had huge losses in the same period.
I bolted from them and should have earlier. Stay away! Horrible experience and just excuse after excuse after excuse….

Raquel T.

5/5

Holy cow! Friend recommend these guys to me and my account has been up, up, up ever since! My account saw double digit returns in the first 9 days. Not sure if this is normal or if it's their investing style. I know it's more than my last financial advisor. Pros: Organized, smart, communicative. Nice building with multiple team advisors with Albert as firm portfolio manager. Cons: Limited beverage selection, maybe a hot coco machine would be welcomed

Courtney F.

5/5